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In Rio de Janeiro werden fünf grausame Ritualmorde verübt. Die Toten sind schrecklich zugerichtet und tragen ein mit Blut gemaltes »T« auf der Stirn. Als die Polizei keinen Rat mehr weiß, bittet sie John Sinclair um Hilfe. Dieser findet heraus, dass ein Dämon die Herrschaft in Brasilien an sich reißen will. Um diesen finsteren Plan in die Tat umzusetzen, ist dem Boten des Bösen jede Täuschung recht. Selbst eine bildhübsche Frau agiert in seinem Auftrag. Deren diabolische Kraft bekommt der Geisterjäger sehr bald zu spüren ...
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